上古時期，神魔大戰，魔神蚩尤，生性殘暴好戰，與其八十一個兄弟各處征戰，導致戰火席捲天地，生靈塗炭，萬物生靈為芻狗，黃帝生性愛民，不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。可是蚩尤不聽勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，嘆息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我只有懲罰不義！”於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。奈何九戰九不勝，無奈之下幸得九天玄女相助，斬殺蚩尤於逐鹿，為防其復活作亂，斬其首級，以太虛神器軒轅劍鎮壓，四肢放於天地四極。一個少年，身具魔神血脈，於神與魔之間掙扎，是神是魔，成神入魔，於一念之間，且看少年的沉浮人生！